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環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期

[2011/11/7]

　　半壁河山霧霾籠罩百億空氣財(cái)富破繭

　　未來五年，一張城市環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全國所有的地級(jí)城市和部分縣城，并增添新的監(jiān)測(cè)內(nèi)容，現(xiàn)在，嗅覺靈敏的商人已瞄準(zhǔn)了價(jià)值百億的空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)，等待政策紅利下的行業(yè)井噴。

　　新國標(biāo)催生新商機(jī)

　　2011年以來，空氣質(zhì)量的“國標(biāo)”修訂會(huì)密集召開。多個(gè)跡象表明，PM2.5納入日常監(jiān)測(cè)幾成定局。過去的10月，京津冀、珠三角、長(zhǎng)三角等地區(qū)漫天的灰霾都源于這個(gè)叫作PM2.5的家伙。

　　隨著即將覆蓋全國地級(jí)以上城市的環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的建立，新晉的監(jiān)測(cè)指標(biāo)將會(huì)給不為人知的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)帶來巨大商機(jī)。

　　PM2.5是指直徑小于或等于2.5微米的顆粒物，主要來自燃煤電廠、機(jī)動(dòng)車尾氣排放和揚(yáng)塵等。和PM10(可吸入顆粒物)一樣，二者均可吸入肺部，攜帶病毒和細(xì)菌。同等質(zhì)量濃度下，單位體積內(nèi)的細(xì)粒子個(gè)數(shù)越多，危害越大。即PM2.5比PM10對(duì)人體危害更大。

　　按照2005年世衛(wèi)組織更新的《空氣質(zhì)量準(zhǔn)則》，越來越多的國家已將PM2.5的監(jiān)測(cè)納入空氣污染指標(biāo)體系。而我國現(xiàn)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中必測(cè)項(xiàng)目只有PM10、二氧化硫和氮氧化物“老三項(xiàng)”，至今尚未將PM2.5單列為空氣質(zhì)量指標(biāo)。

　　其實(shí)，早在2007年，北京等城市就開始了PM2.5的監(jiān)測(cè)準(zhǔn)備工作，迄今北京的27個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位中，已有數(shù)個(gè)裝備PM2.5測(cè)試儀，只是官方數(shù)據(jù)屬“測(cè)而不發(fā)”。

　　2011年5月，環(huán)保部印發(fā)了《關(guān)于開展〈城市環(huán)境空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法(試行)〉試點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作的通知》，在全國26個(gè)省份各選取一個(gè)城市，試點(diǎn)新增監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。新增內(nèi)容就包括：PM2.5、一氧化碳、臭氧、鉛、苯并芘(一種致癌物)等。利好消息不止于此。從11月1日起，我國出臺(tái)了《環(huán)境空氣PM10和PM2.5的測(cè)定重量法》的環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開始對(duì)PM2.5測(cè)定進(jìn)行了規(guī)范。這也是對(duì)1986年《大氣飄塵濃度測(cè)定方法》的首次修訂。

　　這也意味著，隨著PM2.5等新指標(biāo)的監(jiān)測(cè)全面鋪開，全國330多個(gè)地級(jí)以上城市的600多個(gè)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站將陸續(xù)安裝相關(guān)監(jiān)測(cè)設(shè)備。

　　“空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)市場(chǎng)前景廣闊，灰霾監(jiān)測(cè)將成為大氣監(jiān)測(cè)新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)！杯h(huán)境監(jiān)測(cè)儀器龍頭企業(yè)河北先河環(huán)？萍脊煞萦邢薰(下稱先河環(huán)保)總裁助理劉國云告訴南方周末記者。

　　事實(shí)上，“十二五”期間，除PM2.5之外，有機(jī)污染物、臭氧、一氧化碳、重金屬及溫室氣體監(jiān)測(cè)逐漸成為全國大氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)重點(diǎn)。

　　2010年，安信證券的分析師張仲杰和林晟曾研究分析，空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)預(yù)計(jì)三年的市場(chǎng)總體規(guī)模在3000套以上。據(jù)儀器信息網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，到2010年時(shí)，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)容量已增至110億元。

　　如今，這一數(shù)字可能還要更樂觀。一旦全國340個(gè)地級(jí)以上城市逐步實(shí)現(xiàn)全部自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)，中國的兩千多個(gè)縣城，將是下一步監(jiān)測(cè)儀器消費(fèi)的大用戶。再加上地級(jí)城市需要增加完善，省會(huì)城市需要更新?lián)Q代，農(nóng)村監(jiān)測(cè)點(diǎn)需要建立，環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)很可能催生一個(gè)個(gè)“大富豪”。

　　政策“依賴癥”

　　空氣監(jiān)測(cè)，雖然這是一塊價(jià)值百億，且尚未被真正開墾的處女地，但其患有嚴(yán)重的政策依賴癥。

　　據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測(cè)總站大氣室技術(shù)人員回憶，2000年前后，國家從47個(gè)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市起步建立環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)時(shí)，全國絕大多數(shù)的城市還是靠人工監(jiān)測(cè)。歷時(shí)十年，環(huán)境質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)才逐漸在全國鋪開。迄今，尚未覆蓋到所有縣級(jí)城市，農(nóng)村監(jiān)測(cè)站仍多有空白。

　　究其原因，一則財(cái)力不足，二則全覆蓋需要時(shí)間。上述技術(shù)人員清楚記得，2008年中央主要污染物減排專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)，國家和地方投入120億到環(huán)保領(lǐng)域，“這是第一次基本實(shí)現(xiàn)全部地級(jí)以上城市的空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)”。

　　而劉國云亦坦承，“先河的起步和壯大都與國家政策密不可分！

　　上世紀(jì)八十年代，中國開始空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)，有意思的是，這一舉措既非政府覺悟高，也非民眾關(guān)注，而是迫于環(huán)境外交的壓力！皠傞_始時(shí)，百分百都是進(jìn)口的設(shè)備，只有手工取樣的監(jiān)測(cè)，直到1998年克林頓訪華，才引進(jìn)了美國大西比公司的城市空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。”劉國云說。

　　待到1990年代，先河環(huán)保、武漢天虹儀表有限責(zé)任公司(下稱武漢天虹)等本土企業(yè)已經(jīng)看到了商機(jī)，開始著手研發(fā)，但沒能馬上達(dá)到替代進(jìn)口的目的，國內(nèi)相繼涌現(xiàn)了一批環(huán)境監(jiān)測(cè)儀合資企業(yè)。

　　隨著國家鼓勵(lì)在線監(jiān)控系統(tǒng)的國產(chǎn)化，先河研制出國內(nèi)第一套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“城市空氣質(zhì)量連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”，很快便參加國家統(tǒng)一招標(biāo)再銷售到全國。到2000年左右，成套的在線監(jiān)測(cè)設(shè)備國產(chǎn)化才真正起步。

　　與那些善于抓住政策商機(jī)的企業(yè)不同，中科院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所(以下簡(jiǎn)稱安徽光機(jī)所)則走了另外一條路。

　　上世紀(jì)九十年代，中科院鼓勵(lì)下屬研究所搞創(chuàng)新，要求各所學(xué)有所長(zhǎng)。由于中科院旗下的光學(xué)機(jī)械研究所不止一家，安徽光機(jī)所遂利用其環(huán)境光學(xué)重點(diǎn)學(xué)科的特長(zhǎng)，走上了光學(xué)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器研發(fā)的道路。

　　安徽光機(jī)所的“轉(zhuǎn)型”恰逢其時(shí)，正好趕上了環(huán)境監(jiān)測(cè)由化學(xué)分析轉(zhuǎn)向環(huán)境光學(xué)分析的階段，他們開始從現(xiàn)場(chǎng)采樣到注重實(shí)驗(yàn)室分析，再逐步轉(zhuǎn)向自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)。

　　隨著“十一五”主要污染物減排10%的目標(biāo)的分解，重要污染源被納入了國家監(jiān)控范圍，各地采購環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的激情再被點(diǎn)燃。

　　國產(chǎn)PK進(jìn)口

　　目前，國內(nèi)提供空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)主要有十多家，分別是河北先河、武漢天虹、安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司、北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司，另外美國API(自動(dòng)精密工程公司)、美國賽默飛世爾、澳大利亞的EcoTech和Monitor、法國ESA等企業(yè)，也在中國或獨(dú)資或合資或通過代理提供監(jiān)測(cè)設(shè)備。

　　其中，龍頭企業(yè)先河環(huán)保的市場(chǎng)占有率是40%，賽默飛世爾位居第二占了33%。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上還有一些無核心技術(shù)及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的公司，靠貼牌或代理國外產(chǎn)品擁有一定的市場(chǎng)份額。

　　一家代理國外產(chǎn)品的經(jīng)銷商告訴南方周末記者，進(jìn)口儀器在精度、準(zhǔn)確度和平均無故障運(yùn)行小時(shí)數(shù)上，都優(yōu)于國產(chǎn)設(shè)備。前者精度可達(dá)到PPT級(jí)(萬億分之一)，而國產(chǎn)設(shè)備的精度則只能達(dá)到PPB級(jí)(十億分之一)。

　　中國環(huán)境監(jiān)測(cè)總站和各級(jí)監(jiān)測(cè)部門，目前是各類環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的最大用戶。身為用戶，中國環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的技術(shù)人員無意評(píng)價(jià)設(shè)備商。不過該技術(shù)人員也看到，國產(chǎn)設(shè)備的跟進(jìn)，讓原本昂貴的進(jìn)口設(shè)備價(jià)格下降了三分之一到一半。對(duì)于環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備而言，除產(chǎn)品質(zhì)量外，售后服務(wù)也很吸引用戶。部分國產(chǎn)廠商因網(wǎng)點(diǎn)更多，服務(wù)略勝。不過，他也希望隨著技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量、耐用性能進(jìn)一步提高。

　　作為行業(yè)翹楚，先河環(huán)保向南方周末記者坦言，和國外產(chǎn)品相比，國產(chǎn)儀器在工藝及長(zhǎng)期運(yùn)行的穩(wěn)定性上有差距。以無故障運(yùn)行周期為例，國外的儀器達(dá)到兩個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間，國內(nèi)則略短。此外，國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)差。劉國云提到，先河環(huán)保2010年在創(chuàng)業(yè)板上市，一定程度上也是為了解決資金之困。

　　不過，安徽光機(jī)所副所長(zhǎng)劉建國不能認(rèn)同戴著“有色眼鏡”看待國產(chǎn)儀器。他表示，世界上第一臺(tái)PM2.5環(huán)境監(jiān)測(cè)儀由美國的R&P公司制造，后該公司被美國的熱電公司收購。而第二臺(tái)此類機(jī)器，正是由安徽光機(jī)所研制，從而打破了高端設(shè)備靠進(jìn)口的神話。

　　他還提到，安徽光機(jī)所在空氣監(jiān)測(cè)子站研制之初，一家國外公司就質(zhì)疑安徽光機(jī)所在某個(gè)設(shè)計(jì)中采用了他們的技術(shù)路線，但當(dāng)安徽光機(jī)所相關(guān)研發(fā)團(tuán)隊(duì)給對(duì)方傳去德國一位教授多年前對(duì)該結(jié)構(gòu)的構(gòu)思，以及光機(jī)所對(duì)其改進(jìn)后的技術(shù)路徑發(fā)明專利，該公司隨后便發(fā)來書面道歉函。

　　等待政策紅利到來

　　環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)！拔覀円呀(jīng)在大氣復(fù)合污染(灰霾)自動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面進(jìn)行了儲(chǔ)備，等待政策紅利的到來！眲谱孕艥M滿地告訴記者。

　　根據(jù)2009年中國環(huán)境監(jiān)測(cè)工作情況統(tǒng)計(jì)，當(dāng)時(shí)全國的環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)有55億多，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器有15萬多臺(tái)(套)，其中已建和在建的環(huán)境空氣質(zhì)量的監(jiān)測(cè)點(diǎn)有1400多個(gè)，其中國控監(jiān)測(cè)點(diǎn)有661個(gè)。國控監(jiān)測(cè)點(diǎn)已全部實(shí)現(xiàn)了空氣質(zhì)量在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)直接傳至中國環(huán)境監(jiān)測(cè)總站，并已向社會(huì)公開，在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)時(shí)發(fā)布監(jiān)測(cè)指標(biāo)的小時(shí)值。

　　強(qiáng)大的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)似乎已經(jīng)形成，然而，劉國云還比較憂慮，“環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器這一行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展還是比較分散，沒有引起公眾的關(guān)注！辈粌H如此，連專門負(fù)責(zé)管理環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在南方周末記者要求提供數(shù)據(jù)時(shí)，也表示無能為力，“國內(nèi)目前的水平只有環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的總體數(shù)據(jù)，而沒有空氣監(jiān)測(cè)行業(yè)的細(xì)分資料！

　　隨著國家環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)要求的不斷提高，空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)裝備行業(yè)也必然會(huì)重整市場(chǎng)。值得注意的是，為提高監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量、降低監(jiān)測(cè)成本，在環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)淘金的設(shè)備廠商開始嘗試各種新的贏利模式。

　　比如，先河環(huán)保開始嘗試“轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營”模式(簡(jiǎn)稱“TO”)，即由設(shè)備生產(chǎn)商投資建設(shè)并運(yùn)營、維護(hù)監(jiān)測(cè)設(shè)備，由第三方進(jìn)行比對(duì)，環(huán)保部門出資購買數(shù)據(jù)，并行使質(zhì)量控制職能。2011年9月起，先河環(huán)保開始在山東試點(diǎn)TO模式，其運(yùn)營比例不斷增加，約占總收入的10%。除山東外，先河環(huán)保在河北、河南、山西、黑龍江、北京和株洲等地的運(yùn)營服務(wù)也在逐步推進(jìn)。