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環(huán)境空氣監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新商機分析

[2011/11/11]

　　半壁河山霧霾籠罩百億空氣財富破繭

　　未來五年，一張城市環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)絡將覆蓋全國所有的地級城市和部分縣城，并增添新的監(jiān)測內(nèi)容，現(xiàn)在，嗅覺靈敏的商人已瞄準了價值百億的空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器行業(yè)，等待政策紅利下的行業(yè)井噴。

　　隨著空氣質(zhì)量“國標”的修訂，環(huán)境空氣監(jiān)測儀器行業(yè)正進入快車道，很可能催生一個個“大富豪”。

　　新國標催生新商機

　　2011年以來，空氣質(zhì)量的“國標”修訂會密集召開。多個跡象表明，PM2.5納入日常監(jiān)測幾成定局。過去的10月，京津冀、珠三角、長三角等地區(qū)漫天的灰霾都源于這個叫作PM2.5的家伙。

　　隨著即將覆蓋全國地級以上城市的環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡的建立，新晉的監(jiān)測指標將會給不為人知的環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)帶來巨大商機。

　　PM2.5是指直徑小于或等于2.5微米的顆粒物，主要來自燃煤電廠、機動車尾氣排放和揚塵等。和PM10(可吸入顆粒物)一樣，二者均可吸入肺部，攜帶病毒和細菌。同等質(zhì)量濃度下，單位體積內(nèi)的細粒子個數(shù)越多，危害越大。即PM2.5比PM10對人體危害更大。

　　按照2005年世衛(wèi)組織更新的《空氣質(zhì)量準則》，越來越多的國家已將PM2.5的監(jiān)測納入空氣污染指標體系。而我國現(xiàn)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》中必測項目只有PM10、二氧化硫和氮氧化物“老三項”，至今尚未將PM2.5單列為空氣質(zhì)量指標。

　　其實，早在2007年，北京等城市就開始了PM2.5的監(jiān)測準備工作，迄今北京的27個監(jiān)測點位中，已有數(shù)個裝備PM2.5測試儀，只是官方數(shù)據(jù)屬“測而不發(fā)”。

　　2011年5月，環(huán)保部印發(fā)了《關于開展〈城市環(huán)境空氣質(zhì)量評價辦法(試行)〉試點監(jiān)測工作的通知》，在全國26個省份各選取一個城市，試點新增監(jiān)測項目。新增內(nèi)容就包括：PM2.5、一氧化碳、臭氧、鉛、苯并芘(一種致癌物)等。利好消息不止于此。從11月1日起，我國出臺了《環(huán)境空氣PM10和PM2.5的測定重量法》的環(huán)境保護行業(yè)標準，開始對PM2.5測定進行了規(guī)范。這也是對1986年《大氣飄塵濃度測定方法》的首次修訂。

　　這也意味著，隨著PM2.5等新指標的監(jiān)測全面鋪開，全國330多個地級以上城市的600多個空氣自動監(jiān)測子站將陸續(xù)安裝相關監(jiān)測設備。

　　“空氣質(zhì)量監(jiān)測市場前景廣闊，灰霾監(jiān)測將成為大氣監(jiān)測新的利潤增長點。”環(huán)境監(jiān)測儀器龍頭企業(yè)河北先河環(huán)？萍脊煞萦邢薰(下稱先河環(huán)保)總裁助理劉國云告訴南方周末記者。

　　事實上，“十二五”期間，除PM2.5之外，有機污染物、臭氧、一氧化碳、重金屬及溫室氣體監(jiān)測逐漸成為全國大氣質(zhì)量監(jiān)測重點。

　　2010年，安信證券的分析師張仲杰和林晟曾研究分析，空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)預計三年的市場總體規(guī)模在3000套以上。據(jù)儀器信息網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，到2010年時，環(huán)境監(jiān)測儀器的市場容量已增至110億元。

　　如今，這一數(shù)字可能還要更樂觀。一旦全國340個地級以上城市逐步實現(xiàn)全部自動在線監(jiān)測，中國的兩千多個縣城，將是下一步監(jiān)測儀器消費的大用戶。再加上地級城市需要增加完善，省會城市需要更新?lián)Q代，農(nóng)村監(jiān)測點需要建立，環(huán)境空氣監(jiān)測儀器行業(yè)很可能催生一個個“大富豪”。

　　政策“依賴癥”

　　空氣監(jiān)測，雖然這是一塊價值百億，且尚未被真正開墾的處女地，但其患有嚴重的政策依賴癥。

　　據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測總站大氣室技術人員回憶，2000年前后，國家從47個環(huán)境保護重點城市起步建立環(huán)境自動監(jiān)測網(wǎng)時，全國絕大多數(shù)的城市還是靠人工監(jiān)測。歷時十年，環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)才逐漸在全國鋪開。迄今，尚未覆蓋到所有縣級城市，農(nóng)村監(jiān)測站仍多有空白。

　　究其原因，一則財力不足，二則全覆蓋需要時間。上述技術人員清楚記得，2008年中央主要污染物減排專項行動時，國家和地方投入120億到環(huán)保領域，“這是第一次基本實現(xiàn)全部地級以上城市的空氣自動監(jiān)測”。

　　而劉國云亦坦承，“先河的起步和壯大都與國家政策密不可分！

　　上世紀八十年代，中國開始空氣質(zhì)量監(jiān)測和預報，有意思的是，這一舉措既非政府覺悟高，也非民眾關注，而是迫于環(huán)境外交的壓力。“剛開始時，百分百都是進口的設備，只有手工取樣的監(jiān)測，直到1998年克林頓訪華，才引進了美國大西比公司的城市空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)！眲普f。

　　待到1990年代，先河環(huán)保、武漢天虹儀表有限責任公司(下稱武漢天虹)等本土企業(yè)已經(jīng)看到了商機，開始著手研發(fā)，但沒能馬上達到替代進口的目的，國內(nèi)相繼涌現(xiàn)了一批環(huán)境監(jiān)測儀合資企業(yè)。

　　隨著國家鼓勵在線監(jiān)控系統(tǒng)的國產(chǎn)化，先河研制出國內(nèi)第一套具有自主知識產(chǎn)權的“城市空氣質(zhì)量連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)”，很快便參加國家統(tǒng)一招標再銷售到全國。到2000年左右，成套的在線監(jiān)測設備國產(chǎn)化才真正起步。

　　與那些善于抓住政策商機的企業(yè)不同，中科院安徽光學精密機械研究所(以下簡稱安徽光機所)則走了另外一條路。

　　上世紀九十年代，中科院鼓勵下屬研究所搞創(chuàng)新，要求各所學有所長。由于中科院旗下的光學機械研究所不止一家，安徽光機所遂利用其環(huán)境光學重點學科的特長，走上了光學環(huán)境監(jiān)測儀器研發(fā)的道路。

　　安徽光機所的“轉(zhuǎn)型”恰逢其時，正好趕上了環(huán)境監(jiān)測由化學分析轉(zhuǎn)向環(huán)境光學分析的階段，他們開始從現(xiàn)場采樣到注重實驗室分析，再逐步轉(zhuǎn)向自動在線監(jiān)測。

　　隨著“十一五”主要污染物減排10%的目標的分解，重要污染源被納入了國家監(jiān)控范圍，各地采購環(huán)境監(jiān)測設備的激情再被點燃。

　　國產(chǎn)PK進口

　　目前，國內(nèi)提供空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)主要有十多家，分別是河北先河、武漢天虹、安徽藍盾光電子股份有限公司、北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責任公司，另外美國API(自動精密工程公司)、美國賽默飛世爾、澳大利亞的EcoTech和Monitor、法國ESA等企業(yè)，也在中國或獨資或合資或通過代理提供監(jiān)測設備。

　　其中，龍頭企業(yè)先河環(huán)保的市場占有率是40%，賽默飛世爾位居第二占了33%。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上還有一些無核心技術及自主知識產(chǎn)權的公司，靠貼牌或代理國外產(chǎn)品擁有一定的市場份額。

　　一家代理國外產(chǎn)品的經(jīng)銷商告訴南方周末記者，進口儀器在精度、準確度和平均無故障運行小時數(shù)上，都優(yōu)于國產(chǎn)設備。前者精度可達到PPT級(萬億分之一)，而國產(chǎn)設備的精度則只能達到PPB級(十億分之一)。

　　中國環(huán)境監(jiān)測總站和各級監(jiān)測部門，目前是各類環(huán)境監(jiān)測設備的最大用戶。身為用戶，中國環(huán)境監(jiān)測總站的技術人員無意評價設備商。不過該技術人員也看到，國產(chǎn)設備的跟進，讓原本昂貴的進口設備價格下降了三分之一到一半。對于環(huán)境監(jiān)測設備而言，除產(chǎn)品質(zhì)量外，售后服務也很吸引用戶。部分國產(chǎn)廠商因網(wǎng)點更多，服務略勝。不過，他也希望隨著技術的發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量、耐用性能進一步提高。

　　作為行業(yè)翹楚，先河環(huán)保向南方周末記者坦言，和國外產(chǎn)品相比，國產(chǎn)儀器在工藝及長期運行的穩(wěn)定性上有差距。以無故障運行周期為例，國外的儀器達到兩個月甚至更長時間，國內(nèi)則略短。此外，國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展時間短，產(chǎn)業(yè)基礎差。劉國云提到，先河環(huán)保2010年在創(chuàng)業(yè)板上市，一定程度上也是為了解決資金之困。

　　不過，安徽光機所副所長劉建國不能認同戴著“有色眼鏡”看待國產(chǎn)儀器。他表示，世界上第一臺PM2.5環(huán)境監(jiān)測儀由美國的R&P公司制造，后該公司被美國的熱電公司收購。而第二臺此類機器，正是由安徽光機所研制，從而打破了高端設備靠進口的神話。

　　他還提到，安徽光機所在空氣監(jiān)測子站研制之初，一家國外公司就質(zhì)疑安徽光機所在某個設計中采用了他們的技術路線，但當安徽光機所相關研發(fā)團隊給對方傳去德國一位教授多年前對該結構的構思，以及光機所對其改進后的技術路徑發(fā)明專利，該公司隨后便發(fā)來書面道歉函。

　　等待政策紅利到來

　　環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)已經(jīng)蓄勢待發(fā)。“我們已經(jīng)在大氣復合污染(灰霾)自動監(jiān)測預警方面進行了儲備，等待政策紅利的到來！眲谱孕艥M滿地告訴記者。

　　根據(jù)2009年中國環(huán)境監(jiān)測工作情況統(tǒng)計，當時全國的環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費有55億多，環(huán)境監(jiān)測儀器有15萬多臺(套)，其中已建和在建的環(huán)境空氣質(zhì)量的監(jiān)測點有1400多個，其中國控監(jiān)測點有661個。國控監(jiān)測點已全部實現(xiàn)了空氣質(zhì)量在線自動監(jiān)測，數(shù)據(jù)直接傳至中國環(huán)境監(jiān)測總站，并已向社會公開，在網(wǎng)絡上實時發(fā)布監(jiān)測指標的小時值。

　　強大的監(jiān)測網(wǎng)絡似乎已經(jīng)形成，然而，劉國云還比較憂慮，“環(huán)境監(jiān)測儀器這一行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展還是比較分散，沒有引起公眾的關注！辈粌H如此，連專門負責管理環(huán)境監(jiān)測設備的中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會在南方周末記者要求提供數(shù)據(jù)時，也表示無能為力，“國內(nèi)目前的水平只有環(huán)境監(jiān)測設備的總體數(shù)據(jù)，而沒有空氣監(jiān)測行業(yè)的細分資料！

　　隨著國家環(huán)境監(jiān)測技術要求的不斷提高，空氣質(zhì)量監(jiān)測裝備行業(yè)也必然會重整市場。值得注意的是，為提高監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量、降低監(jiān)測成本，在環(huán)境監(jiān)測行業(yè)淘金的設備廠商開始嘗試各種新的贏利模式。

　　比如，先河環(huán)保開始嘗試“轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營”模式(簡稱“TO”)，即由設備生產(chǎn)商投資建設并運營、維護監(jiān)測設備，由第三方進行比對，環(huán)保部門出資購買數(shù)據(jù)，并行使質(zhì)量控制職能。2011年9月起，先河環(huán)保開始在山東試點TO模式，其運營比例不斷增加，約占總收入的10%。除山東外，先河環(huán)保在河北、河南、山西、黑龍江、北京和株洲等地的運營服務也在逐步推進。