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2011-2012年中國(guó)分析儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

[2011/12/27]

　　1、行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)概況

　　從該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要可以分為前端的分析儀器及配件制造和后端的成套系統(tǒng)集成兩個(gè)環(huán)節(jié)，成套系統(tǒng)集成又可以細(xì)分為環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和工業(yè)過(guò)程分析系統(tǒng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。分析儀器用于各類氣體、液體等物質(zhì)成分和濃度檢測(cè)，因其對(duì)樣品進(jìn)樣和環(huán)境條件有特定的要求，一般不能單獨(dú)使用，必須通過(guò)系統(tǒng)集成之后才可以作為終端產(chǎn)品、由工業(yè)企業(yè)客戶用于在線監(jiān)測(cè);系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)以定制化的整體方案設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，通過(guò)集成分析儀器、專用的采樣裝置、預(yù)處理裝置、分析機(jī)柜或分析小屋、校驗(yàn)裝置、數(shù)據(jù)采集和傳輸裝置等硬件系統(tǒng)以及相應(yīng)軟件，為終端客戶提供定制化的分析系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案。

　　從該行業(yè)的市場(chǎng)參與主體來(lái)看，國(guó)外知名分析儀器廠商在國(guó)內(nèi)大多以前端的、標(biāo)準(zhǔn)化分析儀器和配件產(chǎn)品的推廣和銷售業(yè)務(wù)為主，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)為輔，主要供應(yīng)廠商包括西門子、ABB、日本橫河、仕富梅(SERVOMEX)、日本島津、美國(guó)賽默飛世爾等十余家;國(guó)內(nèi)企業(yè)主要從事后端的系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)工作，部分企業(yè)同時(shí)也從事分析儀器制造業(yè)務(wù)，但以中低端儀器為主。

　　2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

　　(1)分析儀器方面

　　在分析儀器業(yè)務(wù)方面，由于國(guó)外廠商的分析儀器發(fā)展歷史較長(zhǎng)，技術(shù)實(shí)力雄厚，尤其在高端分析儀器和傳感器等精密配件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)明顯;而國(guó)內(nèi)分析儀器起步較晚，整體技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，由于精密加工和制造技術(shù)水平較低，分析儀器產(chǎn)品的測(cè)量精度和穩(wěn)定性與國(guó)外知名廠商仍有一定差距，目前主要從事中低端分析儀器的生產(chǎn)。

　　中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器專業(yè)委員會(huì)指出，“目前，由于部分監(jiān)測(cè)儀器的核心技術(shù)仍掌握在國(guó)外的儀表商手中(主要指?jìng)鞲衅、材料、核心工藝制造方面的技術(shù))，因而國(guó)內(nèi)在此方面的改進(jìn)不單是儀器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的課題，應(yīng)借助發(fā)展政策和資金投入來(lái)提高技術(shù)水平。”

　　(2)系統(tǒng)集成方面

　　在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面,目前主要市場(chǎng)份額為國(guó)內(nèi)企業(yè)占有。分析儀器系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)涉及光學(xué)、機(jī)械、化學(xué)、電子、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)通信等多學(xué)科的融合運(yùn)用，需要根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)工況和工藝流程量身定制設(shè)計(jì)方案，而且服務(wù)工作量大、要求反應(yīng)速度快。做好系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)至少需要三方面的能力，即豐富的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、雄厚的技術(shù)實(shí)力和快速優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力;國(guó)外廠商的產(chǎn)品定價(jià)較高，人工成本顯著高于國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)內(nèi)的骨干企業(yè)與國(guó)外廠商在系統(tǒng)集成技術(shù)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面相差不大，但在服務(wù)能力和人工成本方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此目前國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)主要為國(guó)內(nèi)企業(yè)掌握。國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)也從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，部分擁有自己的系統(tǒng)集成公司，如ABB 和SERVOMEX;部分選擇將集成工作交由國(guó)內(nèi)的合作集成商完成，如西門子。

　　以環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為例，根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2008 年發(fā)展綜述》和《我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2009 年發(fā)展綜述》：我國(guó)生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的廠家由2004 年的55 家增加至2009年的逾200 家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)份額絕大部分為10 余家骨干企業(yè)占據(jù)，其中包括聚光科技、先河環(huán)保和發(fā)行人等企業(yè)。

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)的分析儀器企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始逐步加大技術(shù)研發(fā)投入，在分析儀器制造方面取得了較大進(jìn)步。雖然部分精密傳感器等原材料還要依賴向國(guó)外采購(gòu)，但是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、信號(hào)處理、干擾補(bǔ)償和嵌入式軟件等分析儀器制造核心技術(shù)方面已經(jīng)逐步縮小了與國(guó)際水平的差距，例如聚光科技、先河環(huán)保和發(fā)行人，都可以生產(chǎn)自己的分析儀器，并大量應(yīng)用于系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)之中。