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淺析儀器儀表行業(yè)進(jìn)入中速增長(zhǎng)區(qū)

[2012/9/1]

　　“我國(guó)儀器儀表行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)由年初低點(diǎn)波動(dòng)向上，目前已在中速增長(zhǎng)區(qū)(15%~20%)持穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)銷(xiāo)同比增幅可達(dá)18%左右！

　　如宏觀經(jīng)濟(jì)無(wú)突發(fā)性重大波動(dòng)，儀器儀表行業(yè)今年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以達(dá)到年初預(yù)期目標(biāo)，利潤(rùn)同比增幅預(yù)計(jì)略低于13%，進(jìn)口同比增幅將保持5%左右的一位數(shù)低增長(zhǎng)，出口同比增幅仍可達(dá)18%左右;預(yù)計(jì)進(jìn)出口逆差會(huì)略有下降，在150億美元左右。

　　產(chǎn)銷(xiāo)持穩(wěn)利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正

　　年初受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，儀器儀表行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降了12.8%、14.1%，但3月明顯回升，4月環(huán)比下降，至5、6月穩(wěn)步向上，同比增幅已連續(xù)3個(gè)月在17%左右持穩(wěn)，進(jìn)入年初預(yù)期的15%～20%區(qū)間的本行業(yè)中速增長(zhǎng)區(qū)。

　　全行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增幅不高主要受占比超過(guò)全行業(yè)三分之一的工業(yè)自動(dòng)控制裝置分行業(yè)需求疲軟的影響，其上半年增幅低于全行業(yè)平均值3到4個(gè)百分點(diǎn)，而分析儀器、試驗(yàn)設(shè)備等科學(xué)儀器仍保持20%以上的增長(zhǎng)率。

　　據(jù)悉，由于行業(yè)特性，儀器儀表行業(yè)以往在機(jī)械工業(yè)的12個(gè)子行業(yè)中，產(chǎn)銷(xiāo)同比增幅排序一般在第七、第八位，今年上半年暫列前三位，同比增幅僅次于受政策優(yōu)惠支持的農(nóng)機(jī)行業(yè)。

　　“這說(shuō)明儀器儀表行業(yè)雖然也受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，但受沖擊的程度較小，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題不像有些行業(yè)那樣嚴(yán)重，在國(guó)家大力振興高新產(chǎn)業(yè)的方針指導(dǎo)下，儀器儀表行業(yè)有較大的發(fā)展?jié)摿颓熬！鞭杉页烧f(shuō)。

　　行業(yè)年初利潤(rùn)同比增幅為-14%，低于2009年1~2月的-13.7%，堪稱(chēng)本世紀(jì)低點(diǎn)，但隨后經(jīng)濟(jì)效益從年初低點(diǎn)逐步改善。對(duì)此，奚家成分析說(shuō)，主要原因在于原材料、元器件等硬成本平穩(wěn)微降，人工成本上升勢(shì)頭趨穩(wěn);信貸狀況改善，企業(yè)應(yīng)收有所緩解;調(diào)結(jié)構(gòu)穩(wěn)增長(zhǎng)等財(cái)政投入逐步實(shí)施，需求緩慢上升。

　　“但是以中低檔產(chǎn)品為主、產(chǎn)能過(guò)大、近年擴(kuò)張過(guò)快的企業(yè)所面臨的困難較大，全年利潤(rùn)增幅能否恢復(fù)到兩位數(shù)尚待觀察！彼嵝颜f(shuō)。

　　進(jìn)口低增長(zhǎng)出口降幅趨平

　　因經(jīng)濟(jì)疲軟，行業(yè)進(jìn)口呈低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鼓勵(lì)進(jìn)口的政策對(duì)行業(yè)總體影響減弱，但是在食品安全、環(huán)保監(jiān)測(cè)等部分行業(yè)，即便國(guó)內(nèi)有可用儀器，一些部門(mén)包括基層監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)都要求大量甚至全部配置進(jìn)口儀器。

　　“這種過(guò)于追求進(jìn)口的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，已引起了國(guó)家發(fā)改委等有關(guān)部門(mén)的關(guān)注，他們正積極采取措施加以引導(dǎo)！鞭杉页杀硎，必須要承認(rèn)，我國(guó)部分行業(yè)的產(chǎn)品壽命、可靠性等與國(guó)外還存在一定差距，且應(yīng)用部門(mén)的觀念有一個(gè)逐步改變的過(guò)程，因此必須要引導(dǎo)制造業(yè)不斷提高質(zhì)量水平。

　　出口同比仍處下降通道，但降幅已趨平，上半年仍保持兩位數(shù)增幅。協(xié)會(huì)認(rèn)為主要原因有四：中低檔產(chǎn)品多，剛性需求占比大;出口地區(qū)中發(fā)展中國(guó)家占比大;性?xún)r(jià)比和綜合競(jìng)爭(zhēng)力仍有優(yōu)勢(shì);DCS、軌道交通監(jiān)控系統(tǒng)等中高檔產(chǎn)品出口增長(zhǎng)。

　　總體態(tài)勢(shì)偏緊企業(yè)分化明顯

　　今年上半年分行業(yè)的情況與往年相比有較大變化。

　　由于與鋼、電、煤、化、油等“雙高”上游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，以往增長(zhǎng)快的自動(dòng)化儀表行業(yè)同比增幅由30%以上下降到13%;而分析、測(cè)試等科學(xué)儀器仍保持20%以上的增幅，這說(shuō)明科技創(chuàng)新對(duì)科研測(cè)試裝備的需求仍然旺盛，但中高檔儀器主要依賴(lài)進(jìn)口的格局仍未改變;與此同時(shí)，在全行業(yè)中占比不大，但涉及民生、文教等氣象、海洋、地質(zhì)勘探、農(nóng)林牧漁、文教、醫(yī)療等專(zhuān)用儀器的增長(zhǎng)也較快。

　　在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步深入的情況下，儀器儀表行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)偏緊，企業(yè)境況分化明顯。

　　目前產(chǎn)銷(xiāo)狀況良好、增幅可能達(dá)到20%以上的企業(yè)約占10%～15%;小幅增長(zhǎng)的在50%左右;目前仍在負(fù)增長(zhǎng)區(qū)域的約占1/3。隨著“穩(wěn)增長(zhǎng)”措施的到位，預(yù)計(jì)一、二類(lèi)比例會(huì)逐漸上升。

　　奚家成告訴記者說(shuō)，今年境況好的企業(yè)一般都是產(chǎn)品技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)化成果好、產(chǎn)能擴(kuò)張不嚴(yán)重的企業(yè)，如浙江中控、北京和利時(shí)、杭州聚光、上海舜宇恒平、上海蘭寶等企業(yè)。

　　他們的共同特點(diǎn)是雖然受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，產(chǎn)品總需求并沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，但因競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額不斷上升。如在DCS領(lǐng)域，在與眾多知名外企的競(jìng)爭(zhēng)中，和利時(shí)、中控有可能進(jìn)入前三名，他們主要依靠技術(shù)進(jìn)步和服務(wù)從外企手中奪回市場(chǎng)。

　　由于產(chǎn)品高端化和重視現(xiàn)代企業(yè)管理，部分優(yōu)秀企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品毛利率超過(guò)了50%，企業(yè)凈利大于15%，工程集成、軟件等服務(wù)業(yè)務(wù)占比達(dá)到35%。

　　高端出口增長(zhǎng)三資持續(xù)低迷

　　與2008年不同，今年有不少企業(yè)擴(kuò)大了出口以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)需求增幅的下降，如電度表行業(yè)。該行業(yè)1~6月已出口1454萬(wàn)臺(tái)，增幅達(dá)40.39%，出口金額2.95億美元，增幅為43.7%，預(yù)計(jì)全年出口將達(dá)2500萬(wàn)臺(tái)以上，首次超過(guò)5億美元。

　　與此同時(shí)，出口已連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)的煤氣表行業(yè)今年也轉(zhuǎn)負(fù)為正，達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng);前幾年因照相機(jī)、攝像機(jī)市場(chǎng)疲弱而出口下滑的光學(xué)元件行業(yè)，近來(lái)則抓住全球手機(jī)旺銷(xiāo)的勢(shì)頭進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整，目前全世界80%的手機(jī)鏡頭都產(chǎn)自中國(guó)，1~6月光學(xué)元件已出口1258萬(wàn)件，金額8.8億美元，增幅達(dá)33.6%。

　　事實(shí)上，不但傳統(tǒng)的出口產(chǎn)品在增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品的出口也在大力開(kāi)拓。

　　今年3月20日，北京和利時(shí)與香港鐵路公司簽約，為其提供廣深港高鐵(香港段)全部地面、車(chē)載信號(hào)系統(tǒng)，合同金額4.9億港元;隨后的4、5月，浙江中控在中東兩個(gè)國(guó)家分別承接了兩個(gè)石化項(xiàng)目，擬采用中國(guó)控制系統(tǒng)以MAV方式總成，金額約為4億及3億元。

　　“以上情形說(shuō)明，雖然全球經(jīng)濟(jì)疲軟，出口增長(zhǎng)困難，但仍有潛力可挖，要細(xì)分研究，支持促進(jìn)！鞭杉页煽偨Y(jié)說(shuō)。

　　相比國(guó)內(nèi)企業(yè)的快速崛起，“三資”企業(yè)則是持續(xù)低迷。據(jù)介紹，1~6月其產(chǎn)銷(xiāo)增幅僅為5.23%、4.65%，比全行業(yè)增幅低了12個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增幅至今為負(fù)，虧損企業(yè)超過(guò)了30%。僅今年上半年，“三資”企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)在全行業(yè)占比在連續(xù)4年下降后又下降3個(gè)百分點(diǎn)。

　　“三資”企業(yè)的低迷已經(jīng)成為全行業(yè)難以恢復(fù)到20%同比增幅的重要原因。奚家成告訴記者說(shuō)，盡管部分“三資”企業(yè)已開(kāi)始調(diào)整結(jié)構(gòu)以適應(yīng)中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)的變化，但很難從根本上扭轉(zhuǎn)其頹勢(shì)。