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我國儀器儀表行業(yè)市場前景與障礙

[2011/6/28]

　　國儀器儀表行業(yè)市場前景與障礙

　　一、我國將重點發(fā)展八類儀器儀表

　　我國儀器儀表工業(yè)雖然起步較晚，但近20年來，尤其是“九五”期間有了迅速發(fā)展，目前我國已初步形成了一個比較齊全的儀器儀表生產(chǎn)、科研和營銷體系。為了加大“十五”或更長時間儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展力度，國家相關部門將集中力量調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，按照國際先進標準組織生產(chǎn)，促進產(chǎn)業(yè)升級。優(yōu)先發(fā)展一批為經(jīng)濟發(fā)展和國家經(jīng)濟建設、技術改造服務的重點產(chǎn)品，扶持一批市場前景看好、進出口逆差大、體現(xiàn)高技術水平、對行業(yè)有較強帶動作用的換代產(chǎn)品。據(jù)業(yè)內(nèi)資深專家介紹，以下八大類儀器儀表將為國家的發(fā)展重點：

　　1.工業(yè)自動化儀表; 2.電工儀器儀表; 3.科學測試儀器; 4.環(huán)保儀器儀表; 5.儀器儀表元器件; 6.醫(yī)療儀器; 7.信息技術電測儀器; 8.尖端測量儀器。

　　二、儀器儀表行業(yè)前景

　　儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設備。包括真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等。廣義來說，儀器儀表也可具有自動控制、報警、信號傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能，例如用于工業(yè)生產(chǎn)過程自動控制中的氣動調(diào)節(jié)儀表，和電動調(diào)節(jié)儀表，以及集散型儀表控制系統(tǒng)也皆屬于儀器儀表。

　　在人類社會進入知識經(jīng)濟時代、信息技術高速發(fā)展的背景下，儀器儀表及其測量控制技術得到日益廣泛應用，給儀器儀表行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好契機。經(jīng)過近十年來的建設與發(fā)展，我國儀器儀表已經(jīng)初步形成產(chǎn)品門類品種比較齊全，具有一定生產(chǎn)規(guī)模和開發(fā)能力的產(chǎn)業(yè)體系，成為亞洲除日本以外第二大儀器儀表生產(chǎn)國。

　　預計今年及未來，我國儀器儀表行業(yè)市場前景，可從以下幾方面來分析：

　　1、環(huán)保儀器儀表

　　環(huán)保儀器儀表主要用在環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測等方面。針對我國具體國情，環(huán)保主要解決我國水環(huán)境、大氣環(huán)境兩個戰(zhàn)略性和全局性的大環(huán)境生態(tài)污染問題。隨著節(jié)能降耗、減少排放和低碳經(jīng)濟成為國家長期國策。對大氣環(huán)境、水環(huán)境的環(huán)保監(jiān)測儀器儀表，取樣系統(tǒng)和環(huán)境監(jiān)測自動化控制系統(tǒng)產(chǎn)品，潛在的市場規(guī)模達數(shù)十億元至數(shù)百億元。

　　2、電工儀器儀表

　　在國家電網(wǎng)公司提出，要大力推進以特高壓電網(wǎng)為龍頭、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展、健全智能電網(wǎng)的原則，同時還明確了電力用戶用電信息采集系統(tǒng)建設是我國智能電網(wǎng)建設的重要組成部分后，智能電網(wǎng)建設漸進式發(fā)展起來。而電網(wǎng)建設是全球性行為，是長期、漸進式的剛性市場，為電工儀器儀表行業(yè)的重大發(fā)展機遇。同時，印度的電力工業(yè)發(fā)展較快，人口多，對電能表的需求量比較大。其他東南亞國家及一些發(fā)展中國家對電能表的市場需求也將有所提高。這將給我國電能表企業(yè)拓展國外市場帶來機會。

　　3、工業(yè)自動化儀表

　　工業(yè)自動化儀表重點發(fā)展基于現(xiàn)場總線技術的主控系統(tǒng)裝置及智能化儀表、特種和專用自動化儀表。從市場需求看，我國工業(yè)自動化市場需求日益旺盛。據(jù)中國儀器儀表協(xié)會預測，到十一五末，工業(yè)自動化市場需求將超過1000億元。

　　另一方面，隨著國家對民生關注的大大提高，一些與民生相關的需求也提到日程上來。如食品安全，奶粉和地溝油的檢測;藥品安全，問題疫苗的檢測;突發(fā)事故和氣候監(jiān)測，地震和海嘯的檢測報警等。這些危險事件也對儀器儀表提出新的要求和市場需求。

　　三、儀器儀表行業(yè)發(fā)展步伐沒有因金融風暴放緩

　　儀器儀表行業(yè)已經(jīng)連續(xù)六年保持了經(jīng)濟高位運行的態(tài)勢。雖然目前全球受金融風暴的影響，各個行業(yè)經(jīng)濟東圃有所放緩，但從目前的情況看來，儀表行業(yè)的增長速度并沒有放緩。

　　中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會副秘書長董景辰指出：“主要有兩個原因，一是國家的經(jīng)濟仍處于高位運行;按照過去的經(jīng)驗，如果GDP的增長在10%以上時，儀表行業(yè)的增長率則在26%～30%之間。二是國家宏觀調(diào)控對儀表行業(yè)的影響有一個滯后期，儀表往往在工程的后期才交付使用，因此，因宏觀調(diào)控政策而減少的投資對今年儀表行業(yè)的影響不會太大！

　　外資儀器儀表企業(yè)開始改變原來以獨資形式為主的投資方式。這種變化主要表現(xiàn)在兩方面，一是開始著力收購兼并國內(nèi)優(yōu)秀的生產(chǎn)企業(yè)，二是委托生產(chǎn)比例不斷上升。外企收購國內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)并不容易。目前，政府對儀器儀表行業(yè)的支持力度越來越大，僅去年和今年上半年，科技部已設立了6個關于儀表的研究課題，政府財政支持超過1億元。這種史無前例的支持力度，讓國內(nèi)優(yōu)秀的儀表制造企業(yè)有了更為廣闊的發(fā)展空間。

　　四、儀器儀表行業(yè)逐步走向高端：

　　作為中國儀器儀表行業(yè)重要組成部分的分析儀器，在金融危機席卷全球的今天，仍然保持了較好的發(fā)展勢頭。我國分析儀器市場的快速增長與國家對食品安全、環(huán)境生態(tài)保護、疾病預防與控制、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，生產(chǎn)安全和重大自然災害監(jiān)控以及基礎研究的重視密切相關。

　　1、整體行業(yè)平穩(wěn)增長，同比增幅均明顯降低

　　根據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2009年，分析儀器包括工業(yè)過程分析儀器、實驗分析儀器、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值均保持了穩(wěn)步增長，但是同比增幅明顯低于2008年。出口交貨值除環(huán)境監(jiān)測儀器保持小幅增長外，其他二者均保持了負增長。其中，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)值超過92億元，同比增加28.85%，銷售值達91.21億元，同比增加30.82%。

　　數(shù)據(jù)表明，分析儀器行業(yè)中，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表增速最快，工業(yè)過程分析儀器子行業(yè)也保持著高于行業(yè)平均水平的增長速度，而實驗分析儀器的增幅明顯低于儀器儀表行業(yè)平均水平。這主要是因為國家將環(huán)境保護和節(jié)能減排工作列入了中長期發(fā)展規(guī)劃，出臺了一些強制性政策和鼓勵性政策，促進了環(huán)境監(jiān)測儀器的推廣應用。而且受2008年三聚氫胺事件影響，食品安全監(jiān)測儀器的市場大幅增長。

　　2、進口繼續(xù)保持增長，出口下降

　　在全國儀器儀表行業(yè)總體進出口均呈現(xiàn)負增長的情況下，分析儀器進口保持增長，出口同比下降。其中，工業(yè)過程分析儀器進口4.48億美元，出口額為3.38億美元;實驗分析儀器進口額近27億美元，出口額為6億美元，全國儀器儀表行業(yè)總體進出口逆差102億美元，比2008年減少1.7億美元，分析儀器進出口逆差56億美元。

　　分析儀器進口額較大的主要原因是國內(nèi)目前在用的高端分析儀器多數(shù)仍為進口。由于高端分析儀器技術要求高，研發(fā)投入大，研發(fā)周期長，對于國內(nèi)企業(yè)來講是個巨大的挑戰(zhàn)。雖然近幾年出現(xiàn)了像聚光科技、天瑞儀器、普析通用、東西電子、北京納克、雪迪龍、河北先河等這樣快速發(fā)展的高新技術企業(yè)，但是國內(nèi)企業(yè)仍然普遍缺乏自有技術，缺少高端產(chǎn)品原始創(chuàng)新能力，研發(fā)投入力度嚴重不足，工作缺乏系統(tǒng)性和長期連續(xù)性，導致國內(nèi)企業(yè)高端分析儀器開發(fā)能力不足？蒲性核、大專院校的科研成果與產(chǎn)業(yè)的銜接渠道不暢，短期內(nèi)還無法生產(chǎn)出滿足國內(nèi)市場需求的高端分析儀器。

　　分析儀器出口減少主要是由于2008年下半年以來，國際金融危機爆發(fā)，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢發(fā)生急劇惡化，國外需求降低。

　　3、龍頭企業(yè)發(fā)揮領軍優(yōu)勢，繼續(xù)顯示強勢發(fā)展力量

　　2009年在分析儀器行業(yè)整體增幅放緩、出口同比減少的大環(huán)境下，少數(shù)領軍企業(yè)仍然保持了強勁的發(fā)展勢頭。像聚光科技、天瑞儀器、北京納克這樣的企業(yè)，在全球分析檢測行業(yè)下滑的背景下逆勢而上，分別取得了44%、 30%、24.4%銷售增長率的可喜成績。尤其聚光科技仍然以絕對的優(yōu)勢鞏固了市場占有率排名第一的位置。這主要是他們不失時機地抓住了國家和各級政府重視發(fā)展儀器儀表的重要機遇，重視科技創(chuàng)新，不斷加強研發(fā)投入，開發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權的、適應市場需求的分析測量儀器，并獲得了廣泛應用，取得了顯著的社會經(jīng)濟效益。

　　長期以來高端分析儀器幾乎100%為進口所占據(jù)的局面，迫使國內(nèi)分析儀器企業(yè)必須改變原有的研發(fā)生產(chǎn)模式，已經(jīng)開始逐步向生產(chǎn)高端分析儀器的方向發(fā)展。不斷優(yōu)化的市場環(huán)境，以及更多國外分析儀器企業(yè)的進入，國內(nèi)分析儀器市場的競爭獎更加趨于激烈。因此，國內(nèi)分析儀器廠商必須在危機和機遇并存的市場環(huán)境中逆流而上，加大投入，不斷創(chuàng)新，在科技發(fā)展的道路上披荊斬棘，向世界一流水平邁進。

　　五、穩(wěn)定、可靠性問題成為制約我國儀器儀表發(fā)展障礙

　　國產(chǎn)儀器儀表與自動化系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性與國外產(chǎn)品的差距很大。其可靠性問題動搖了冶金、電力、石油化工等重點行業(yè)對國產(chǎn)產(chǎn)品的信心，從而在國家重大技術裝備的國產(chǎn)化工作中，儀器儀表與自動化系統(tǒng)的國產(chǎn)化推進最為緩慢。極大地影響了裝備制造業(yè)技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。穩(wěn)定性和可靠性問題已經(jīng)成為制約我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展和技術創(chuàng)新的一個嚴重障礙。

　　可靠性工作是一項綜合性工作，可靠性工作需從系統(tǒng)的觀點出發(fā)，在產(chǎn)品全生命周期中，最大限度地排除和控制各種不可靠因素，最大限度地檢出不可靠因素所造成的缺陷，以求最省費用、最省時間地實現(xiàn)既定可靠性目標的運作。它涉及產(chǎn)品性能有效性、功能安全性、使用壽命、維修性、環(huán)境適應性，以及產(chǎn)品的全生命周期費用等各個方面？煽啃怨ぷ餍枰到y(tǒng)的理論性研究、需要長期的數(shù)據(jù)積累、需要細致的實驗論證和廣泛的調(diào)研分析

　　全球儀器市場分布與發(fā)展剖析

　　1998年全球儀器(包括電子測量、制程、分析、醫(yī)療四大類儀器)市場為1785億美元，至2002年成長至1982億美元，復合年成長率(CAGR)為2.1%(較1991～2000年期間CAGR為10%成長趨緩許多)。就2002年區(qū)域市場所占比率言，以美國最大，約40.6%，歐洲次之亦達21.6%(相關資料如表1)，但均有逐年下降之趨勢，下降的主要原因是亞洲大陸與中南美洲等新興國家所取代。亞洲在進口成長及出口成長上均最大，主要原因是亞洲的工業(yè)成長快速，對儀器之需求成長較大，進口相對增加。而亞洲相對低廉之研發(fā)勞動力及人工，吸引歐美儀器大廠至亞洲設廠，使亞洲之產(chǎn)出成長快速。但由于全球經(jīng)濟不景氣連帶半導體產(chǎn)業(yè)大受影響，全球儀器市場逐漸回升至1982億美元，年成長率上升0.4%。預計2003年成長率將回復至3.2%，儀器市場銷售值可達到2046億美元。

　　在產(chǎn)品方面，全球儀器市場以醫(yī)療儀器市場最大，為697億美元，其次是制程儀器，為512億美元。成長率方面，1989～2000年整體儀器之CAGR為8.8%，其中醫(yī)療儀器成長最快，CAGR為12.8%，電子測量儀器為8.5%;但1998～2002年整體儀器之CAGR降為2.1%，其中醫(yī)療儀器之CAGR降為3%，其次為制程1.9%，由此觀察，儀器產(chǎn)業(yè)2000年以前的快速發(fā)展因遭逄2001年起的全球經(jīng)濟不景氣之影響，成長速度已明顯趨緩。

　　在生產(chǎn)方面，全球儀器之產(chǎn)值達1867億美元，其中美國占46.5%，為最大儀器產(chǎn)國，德國亦占18.5%的比重，其次為日本9.1%、我國則為1.0%(較2001年上升0.1%)，其它國家包括其它歐洲國家、環(huán)太平洋區(qū)、我國與中南美洲等國，合計產(chǎn)值為24.9%。值得注意的是，美國、德國與日本的產(chǎn)值比重逐年減少，逐漸分散到其它地區(qū)，詳見表2。在各類儀器的分布方面，由于歐美地區(qū)精密儀器面臨市場競爭，傳統(tǒng)儀器需求漸趨飽和，制造成本偏高而積極開拓亞太新興地區(qū)市場，形成先進國家儀器市場占有率衰退，而開發(fā)中國家快速成長的趨勢。在此分述如下：

　　一、電子量測儀器

　　電子量測儀器以美國為最大市場，近五年美國進口值占全世界市場的17%，亞洲區(qū)電子測量儀器進口值占15%(其中南韓占7%)，德國占7%，英國占6%，其余國家占55%。近五年電子測量儀器出口值亦以美國占全世界市場的45%最高，其次依序為日本14%、德國11%、英國7%、荷蘭4%，電子測量儀器由其它地區(qū)出口者占19%。市場以環(huán)太平洋區(qū)的成長最快速，此一區(qū)域由1997年的17.8%擴充為19.1%，使得美國所占比重下降。

　　除了亞洲地區(qū)產(chǎn)值市場皆快速回復成長之外，美國、日本及歐洲電子測量儀器市場銷售值也稍微增加，但產(chǎn)值仍持續(xù)下降。

　　二、制程儀器

　　在制程儀器方面，也以美國為最大市場，近五年美國制程儀器進口值占全世界市場的23%，其次依序為加拿大10%、德國8%、墨西哥6%、英國5%，由其它地區(qū)進口者占48%。近五年制程儀器出口值亦以美國占全世界市場的26%為最高，其次依序為德國16%、日本13%、墨西哥7%、法國5%，制程儀器由其它地區(qū)出口者占33%。

　　制程儀器產(chǎn)品市場銷售值為512億美元，其需求主要分為幾方面，系統(tǒng)和維修部分市場需求為512億美元，其中有450億美元是屬于自動化工程項目方面，有62億美元是用于操作方面;預估2006年市場需求將達584億美元，其市場需求分布情況為：礦業(yè)為50億美元、原材料工業(yè)為64億美元、制程工業(yè)為257億美元、電力工作站為79億美元、環(huán)保工業(yè)為50億美元，其它約84億美元。

　　三、分析儀器

　　在分析儀器市場方面，分析儀器也以美國為最大的進口市場，近五年美國進口值占全世界市場的19%，其次依序為德國11%、日本8%、英國6%、法國5%，由其它地區(qū)進口者占51%。近五年分析儀器出口值亦以美國占全世界市場的31%最高，其次依序為德國18%、日本12%、英國8%、瑞士4%，分析儀器由其它地區(qū)出口者占27%。

　　年分析儀器市場為368億美元，預計2006年將達到420億美元。近五年分析儀器市場長較為遲緩，1998間的年復合成長率為1.7%，此顯示化學儀器在諸如研究開發(fā)、制造、預防以及環(huán)境領域中有亟待升級突破的景況。

　　色譜市場是分析儀器中成長較快的產(chǎn)品，其銷售量在近五年全球分析儀器中占40%，目前工業(yè)實驗室占色譜應用市場比例高達七成，主要系工業(yè)實驗室在分離、純化和分析等技術上已廣泛地使用色譜法。毛細管和超臨界流體性能是氣相色譜技術中較先進的創(chuàng)新技術，雖然超臨界流體色譜的銷售值僅占氣相色譜銷量的3%，但超臨界流體色譜已逐漸引起了人們的注意。

　　分析儀器中離子色譜亦成長相當迅速，其每年的銷售成長率在美國及全世界均為30%，預期2003年將會稍微下降，但仍可望維持在25%左右。

　　質(zhì)譜儀的銷售成長幅度為12%，主要是因為質(zhì)譜儀是一種能與許多技術并用的主要檢測器，如氣相色譜與質(zhì)譜并用，質(zhì)譜與質(zhì)譜并用及液相色譜與質(zhì)譜并用。其中，供氣相色譜與質(zhì)譜并用的質(zhì)譜儀的銷售值占了質(zhì)譜儀總銷售值的60%。光譜儀占分析儀器銷售值的一半，并為所有分析儀器種類中最大宗的一種商品;至于其它類的分析儀器發(fā)展已成熟且成長速度已減緩，但仍占有分析儀器的絕大部份。