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“十三五”農(nóng)村污水處理1400億市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展分析

[2016/6/2]

 在5月27日2016環(huán)境施治論壇中，E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤提到，目前農(nóng)村污水市場(chǎng)在快速升溫的同時(shí)，也存在著種種不甚明朗的細(xì)節(jié)問(wèn)題。不清晰的業(yè)務(wù)模式何時(shí)明確？排放標(biāo)準(zhǔn)如何合理確定？誰(shuí)來(lái)監(jiān)管？管誰(shuí)要錢？……面對(duì)系列問(wèn)題，薛濤從需求側(cè)、交易側(cè)、供給側(cè)三維框架出發(fā)，結(jié)合技術(shù)、商業(yè)模式、市場(chǎng)空間等因素，對(duì)如何找到農(nóng)村污水治理的破繭之路作出了思考。

　　以下內(nèi)容根據(jù)薛濤發(fā)言整理。

　　我今天的演講題目是“走出百慕大”。目前的農(nóng)村污水治理市場(chǎng)有很多不明朗的地方，就像我們沒(méi)有探究清楚的“死亡三角百慕大”。大的方向來(lái)看，商業(yè)模式很難清晰，本質(zhì)上沒(méi)錢，因?yàn)檗r(nóng)村污水是沒(méi)法收費(fèi)的，這就只能靠財(cái)政；在此背景下，未來(lái)維護(hù)運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管維護(hù)方面的安全穩(wěn)定性，以及PPP模式的保障性，都很令人擔(dān)心。農(nóng)村污水治理是分散好還是集中好？應(yīng)該采用什么排放標(biāo)準(zhǔn)，到底磷要不要去除？這些應(yīng)用在不同季節(jié)、不同規(guī)模、不同地域環(huán)境方面，都有所不同，都需要重新討論。處理過(guò)程中，標(biāo)準(zhǔn)的不確定也影響著項(xiàng)目的推進(jìn)。上述的問(wèn)題都讓大家很困惑。

　　同時(shí)我也相信，農(nóng)村污水項(xiàng)目在近幾年將會(huì)是一個(gè)高峰，如同七八年前討論污泥問(wèn)題一樣。在高速發(fā)展、高速建設(shè)的這段時(shí)間里，農(nóng)村污水處理市場(chǎng)會(huì)暴露出來(lái)一些問(wèn)題，也會(huì)遺留很多問(wèn)題，需要在座的包括企業(yè)、學(xué)者、政府官員都在共同解決，讓這個(gè)領(lǐng)域的環(huán)境治理效果逐步變好。

　　我的報(bào)告大概分三個(gè)部分，第一部分是揭榜。我們做了農(nóng)村污水市場(chǎng)的第一次評(píng)選，看看企業(yè)在現(xiàn)在的快車跑道上，誰(shuí)跑第一，我相信市場(chǎng)是檢驗(yàn)企業(yè)最好的準(zhǔn)則，而不是主管部門發(fā)布的某個(gè)導(dǎo)則或者某個(gè)先進(jìn)技術(shù)目錄。第二部分，E20研究院通過(guò)來(lái)自有關(guān)部委和自身積累的多方大數(shù)據(jù)，做了詳細(xì)的分析，顯示了目前的一些問(wèn)題、部分成績(jī)，以及未來(lái)的商機(jī)。最后，還會(huì)回到如何走出百慕大的思考。

　　一、榜單　　

　　目前，我國(guó)農(nóng)村污水治理總規(guī)模達(dá)到一萬(wàn)噸以上，有很多企業(yè)剛剛參與，業(yè)績(jī)不高。在污水處理總規(guī)模榜中，最高桑德國(guó)際，第二碧水源，第三寧波正清環(huán)保。這個(gè)總榜單中的規(guī)模既包含了運(yùn)營(yíng)也包含了設(shè)備銷售模式的占有率，但扣除了重復(fù)計(jì)算。

　　第二個(gè)榜單單指運(yùn)營(yíng)，我們很看重未來(lái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)占有情況，運(yùn)營(yíng)規(guī)模也代表企業(yè)的一種能力。

　　第三個(gè)榜單是設(shè)備設(shè)施的市場(chǎng)占有率，有可能是別人運(yùn)營(yíng)，有可能自己運(yùn)營(yíng)。

　　今年的農(nóng)村污水處理成績(jī)單如圖所示。明年我們?cè)倏纯矗诨馃岬氖袌?chǎng)上會(huì)是什么樣的局面，祝愿在座的企業(yè)做出好的成績(jī)。

　　

　　二、三維框架分析之農(nóng)村污水治理

　　首先從需求側(cè)來(lái)看，我們能感覺(jué)到，從去年開(kāi)始，不管農(nóng)村垃圾還是農(nóng)村污水都得到了高度的重視。如在水十條中有一個(gè)目標(biāo)任務(wù)，2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)；在“十三五”規(guī)劃綱要中，明確要求開(kāi)展生態(tài)文明示范村鎮(zhèn)建設(shè)行動(dòng)和農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治行動(dòng)。

　　標(biāo)準(zhǔn)體系方面，國(guó)家層面制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)非常困難，從E20評(píng)選以及建設(shè)部、環(huán)保部數(shù)據(jù)來(lái)看，在沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的情況下，大家大多參考市政標(biāo)準(zhǔn)：在10噸以上的農(nóng)村污水項(xiàng)目中，有45.78%項(xiàng)目是直接套用市政執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，還有27%套用一級(jí)B，明確發(fā)文的地方標(biāo)準(zhǔn)只占26%。十噸以下的項(xiàng)目中，情況更嚴(yán)重。

　　其次，從交易側(cè)來(lái)看，可以看到在去一年內(nèi)，很多金融手段結(jié)合PPP直接用在了農(nóng)村污水市場(chǎng)上。如農(nóng)發(fā)行貸款，期限有20年，可以用政府購(gòu)買服務(wù)的長(zhǎng)期政府支付信用來(lái)質(zhì)押。這種政策性貸款在推動(dòng)PPP的落地，對(duì)企業(yè)尤其是民企更是雪中送炭，盡管一些具體細(xì)節(jié)有待觀察，比如在申請(qǐng)中是不是民企和國(guó)企一個(gè)待遇？但是我相信政策制定的初衷是讓所有的社會(huì)資本平等競(jìng)爭(zhēng)，來(lái)參與農(nóng)村的市場(chǎng)。金融手段之外，體制上也出現(xiàn)了一定的創(chuàng)新。比如重慶環(huán)保的第一支環(huán)保產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金。

　　同時(shí)我們也要看到，交易側(cè)困難之處根本在于無(wú)付費(fèi)機(jī)制。目前中央部委正想制定付費(fèi)機(jī)制建設(shè)方案，基本原則是中央財(cái)政加地方財(cái)政加老百姓的收取費(fèi)用。但是從農(nóng)村現(xiàn)狀來(lái)看，這樣的一個(gè)方案中最后一項(xiàng)想落地很難。因?yàn)檗r(nóng)村污水不像污水處理廠那樣有收費(fèi)機(jī)制保障，我們的農(nóng)村項(xiàng)目PPP模式的根本是借錢，資金來(lái)源本質(zhì)還是靠財(cái)政，即來(lái)自稅收的支撐。社會(huì)資本占大頭，政府平臺(tái)公司出一點(diǎn)，建立項(xiàng)目公司，用項(xiàng)目協(xié)議付費(fèi)權(quán)去質(zhì)押獲得農(nóng)發(fā)行的貸款，這是比較流行的PPP模式。

　　最后說(shuō)說(shuō)供給側(cè)。國(guó)家安排有直接支持項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)資金，這種資金絕大部分走的環(huán)保系統(tǒng)。環(huán)保系統(tǒng)多年在農(nóng)村環(huán)境整治里獲得財(cái)政部的資金支持，每年大概60億打到部分省份項(xiàng)目上。一般來(lái)說(shuō)中部省份獲得的會(huì)比較多，相對(duì)沿海省份更多要靠自己。比如江蘇的情況，國(guó)家資金很少，省里也只是幫解決貸款的通道，還是要靠地級(jí)市、縣去自籌。當(dāng)然，盡管如此，中央資金確實(shí)為我們建設(shè)提供了幫助，也帶來(lái)了這幾年的農(nóng)村污水的高速發(fā)展。

　　三、1400億的市場(chǎng)空間

　　在建制鎮(zhèn)規(guī)模上，污水處理廠發(fā)展快，這是2007年到2015年的情況。

　　第二，管網(wǎng)建設(shè)不足，污水處理設(shè)施很容易出現(xiàn)“建而不用”、“曬太陽(yáng)”，F(xiàn)在項(xiàng)目很多是通過(guò)省財(cái)政和高級(jí)財(cái)政補(bǔ)助方式形成，這種政策性基金方式會(huì)容易帶來(lái)這種傾向，就是我們先把設(shè)施干好了，管網(wǎng)慢慢籌錢再來(lái)干！　

　　第三，鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)分散裝置對(duì)比，鄉(xiāng)污水處理分散裝置發(fā)展快，這是從市場(chǎng)驗(yàn)證的！

　　第四鄉(xiāng)污水分散裝置暗渠配套不足，鄉(xiāng)分散裝置暗渠建設(shè)基本停滯。情況類似鎮(zhèn)里的管網(wǎng)建設(shè)情況，制約了設(shè)施的運(yùn)行率的提高！　

　　從建制鎮(zhèn)污水處理廠、分散裝置平均處理能力來(lái)看，分散裝置的平均處理能力不斷提高，也驗(yàn)證了在座各家企業(yè)的研發(fā)方向。　

　　在鄉(xiāng)污水處理廠、分散裝置平均處理能力上，污水處理廠在鄉(xiāng)層面平均處理能力基本沒(méi)有變化，但是裝置這塊的單體處理能力在上漲！　

　　我們?cè)倏匆幌率袌?chǎng)的空間，包括建設(shè)投資和五年內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用。在建制鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)空間，根據(jù)我們的計(jì)算，2015年是1992萬(wàn)噸污水處理設(shè)施，2020年應(yīng)該到3千萬(wàn)和2千萬(wàn)的規(guī)模，“十三五”期間，建制鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)空間將超過(guò)一千億。　　

　　第二，鄉(xiāng)級(jí)污水處理，很多鄉(xiāng)在并購(gòu)中成了鎮(zhèn)，“十三五”期間鄉(xiāng)污水處理市場(chǎng)空間活將達(dá)到10億！

　　第三，村級(jí)污水處理。我們通過(guò)人口來(lái)計(jì)算發(fā)現(xiàn)，很多村在空心化，人口正在下降，按照這個(gè)趨勢(shì)來(lái)估算，我們整個(gè)處理率從10%提高到35%，“十三五”期間，村污水處理市場(chǎng)空間將達(dá)到400億。　

　　所以“十三五”期間，農(nóng)村污水處理市場(chǎng)空間從建設(shè)加上五年運(yùn)營(yíng)費(fèi)總共在1400億！

　　四、處理技術(shù)分布

　　從市場(chǎng)來(lái)看處理技術(shù)的分布。十噸以上集中的項(xiàng)目，傳統(tǒng)活性污泥和生物接觸氧化還是主要的，各占三分之一。十噸以下分散的項(xiàng)目中，生物氧化占58%。　　

　　關(guān)于技術(shù)分類的名稱，幾個(gè)部委用的不太一樣，但建設(shè)部和環(huán)保部一樣，這是用的是環(huán)保部數(shù)據(jù)。　

　　五、PPP范疇商業(yè)模式分析　

　　根據(jù)我們?cè)u(píng)選數(shù)據(jù)分析，在十噸以上集中運(yùn)營(yíng)污水處理設(shè)施中，社會(huì)資本參與達(dá)到76%，在十噸以下政府部門運(yùn)營(yíng)占97%。（由于參評(píng)的企業(yè)中很多是社會(huì)資本，因此該比例高于實(shí)際情況，實(shí)際更有意義的，是看不同規(guī)模下政府部門運(yùn)營(yíng)的比例的區(qū)別）。

　　我們用比較簡(jiǎn)單的手法來(lái)歸類，商業(yè)模式第一政府出錢委托企業(yè)運(yùn)營(yíng)，第二直接企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)，第三政府出錢，建完了交付給政府，第四你墊錢，三到五年回購(gòu)再交給你，第五PPP。42%采用了BOT，43%采用了類EPC O的方式，類BT O的模式只有1%，6%采用了EPC，8%采用了PPP。

　　在以上商業(yè)模式中，主流商業(yè)模式正趨向于區(qū)域打捆PPP。PPP項(xiàng)目在不斷增加，不僅限于農(nóng)村生活污水還是垃圾。一些大型企業(yè)跟地方政府大包大攬。我們看到區(qū)域打捆中有兩種，第一是區(qū)域污水治理打捆，第二把農(nóng)村環(huán)境綜合治理打捆，第一類打包的是地域范圍，第二類打包的是領(lǐng)域！

　　六、競(jìng)爭(zhēng)格局

　　最后談到按地域分布的競(jìng)爭(zhēng)格局，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我們盡力做到詳細(xì)的情況，在各地每個(gè)省占據(jù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)名單，大概是這樣的。這是去年的數(shù)據(jù)，很多地方的情況正在發(fā)生變化！　

　　七、農(nóng)水百慕大三大制約和平衡

　　農(nóng)村污水治理領(lǐng)域所面臨的百慕大的局面，核心是在面對(duì)三個(gè)方面的制約，如何在確定技術(shù)路線和管理模式等方面尋求這三個(gè)方面找到內(nèi)在矛盾的平衡點(diǎn)，是未來(lái)切實(shí)做好農(nóng)村污水的唯一途徑。

　　第一，經(jīng)濟(jì)能力制約。這會(huì)使技術(shù)選擇變的非常復(fù)雜，尤其在農(nóng)村這類欠發(fā)達(dá)區(qū)域追求性價(jià)比，這就變成了政府更重的一個(gè)考量！　

　　第二，管理能力制約。本身我們鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的政府管理能力就弱于大型城市，在農(nóng)村既也沒(méi)有大型的排水集團(tuán)，也沒(méi)有水務(wù)局進(jìn)行管理。再加上農(nóng)村分散和文化水平低等用戶特點(diǎn)，管理能力制約肯定是在商業(yè)模式選擇和技術(shù)選擇時(shí)需重要面對(duì)的障礙！　

　　第三，地域情況差別大。不同地區(qū)情況不一樣，用同樣的標(biāo)準(zhǔn)要求，必然會(huì)帶來(lái)很多浪費(fèi)。地方容量不一樣，有沒(méi)有必要花這么錢做最高標(biāo)準(zhǔn)？地域差別大，在選擇農(nóng)村污水處理技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、投資等多方面都會(huì)帶來(lái)困擾，也給政府統(tǒng)籌管理帶來(lái)挑戰(zhàn)！　

　　對(duì)此，我們給出了一些建議：政策標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該因地制宜，因時(shí)制宜；農(nóng)村管理應(yīng)該考慮可執(zhí)行性；最后，我們認(rèn)為，一村一世界，走出百慕大，路漫漫其修遠(yuǎn)兮。　

（來(lái)源：中國(guó)水網(wǎng)）